El Perú concretó una colocación internacional de bonos globales sostenibles por US$4500 millones, la mayor emisión en dólares realizada por el país, informó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Las ofertas de compra superaron los US$21 000 millones, casi cinco veces el monto finalmente captado.
La operación se distribuyó en títulos con plazos de doce y treinta años, con tasas cupón de 6,06 % y 6,45 %, respectivamente. Participaron más de 320 cuentas de inversionistas nacionales e internacionales, cuyo interés permitió mejorar las condiciones financieras de la colocación, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Demanda permitió mejorar condiciones
El volumen de ofertas también representó más de siete veces la suma que el Gobierno había previsto colocar inicialmente. El MEF indicó que esta fue la segunda mayor demanda registrada por el país y la más elevada desde las emisiones efectuadas durante la pandemia.
Cuba sostuvo que el resultado refleja confianza de los mercados en la economía peruana. Asimismo, destacó que la transacción constituye la mayor emisión de bonos sostenibles en dólares realizada por un país latinoamericano.
Financiamiento ambiental y social
La emisión se efectuó bajo el Marco de Bonos Sostenibles del Perú, aprobado en mayo de 2026. Los recursos estarán vinculados principalmente con iniciativas de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres e infraestructura resiliente, incluidas intervenciones frente al fenómeno El Niño.
También se contempla financiar programas y proyectos destinados a reducir brechas sociales y fortalecer la protección de las poblaciones vulnerables.
De manera complementaria, el Gobierno lanzó una oferta para intercambiar bonos globales en dólares que vencen en 2027, 2030 y 2031 por nuevos títulos con vencimiento en 2038. La finalidad, según el MEF, es extender los plazos de pago y mejorar el perfil de la deuda pública, además de fortalecer las referencias de rendimiento en moneda extranjera en los mercados internacionales.
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