Solo el 5% de empresas peruanas tiene seguro ante El Niño, según Avla

Solo el 5% de las empresas peruanas cuenta actualmente con algún seguro contra desastres naturales, según estimaciones de Avla Perú, pese a que la exposición a lluvias intensas, inundaciones y huaicos puede comprometer activos, operaciones y cadenas de suministro. La cifra contrasta con el 83% de compañías no financieras que ya adoptó o prevé adoptar medidas preventivas frente al Fenómeno El Niño (FEN), de acuerdo con una encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aplicada a 345 empresas.

Entre las acciones más frecuentes figuran la implementación de rutas logísticas alternativas (42%), los planes de continuidad operativa (41%) y el refuerzo de instalaciones (40%). En el norte del país, esta última medida alcanza al 94% de las compañías encuestadas, la zona donde mayor preocupación genera el impacto del fenómeno climático.

Protección operativa sí, protección financiera no

Las medidas adoptadas por las empresas se concentran en la operación y la infraestructura, pero rara vez incluyen un respaldo financiero. Ese es el punto que Avla Perú subraya: una interrupción de carreteras, el cierre temporal de una planta o la pérdida de inventarios puede generar efectos en cadena sobre proveedores, clientes, distribución y flujo de caja, incluso cuando las instalaciones no sufren daños directos.

"El principal error de una empresa es pensar que los desastres naturales son hechos excepcionales y que no volverán a ocurrir. El Fenómeno El Niño nos ha demostrado que estos eventos pueden interrumpir operaciones, destruir activos y afectar la cadena de suministro. La prevención debe ser parte de la estrategia financiera y no una decisión que se toma después del desastre", señaló Walter Fernández, gerente general de Avla Perú.

La frecuencia del fenómeno refuerza esa advertencia. Según un reciente análisis de Marsh, El Niño pasó de presentarse históricamente cada 19 años a un intervalo de aproximadamente seis años en la actualidad.

Los sectores más expuestos

Agroindustria, manufactura, comercio, construcción, transporte y logística figuran entre las actividades que pueden enfrentar mayores impactos ante lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos. Por su ubicación y nivel de exposición, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima, entre otras regiones, requieren especial atención en la gestión preventiva de riesgos.

El impacto económico del FEN tiene antecedentes concretos. De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Niño Costero de 2017 generó una reserva de siniestros por más de 16 mil casos, equivalente a US$ 660 millones, aproximadamente S/ 2,190 millones al tipo de cambio de la época. El fenómeno tuvo efectos sobre diversos sectores económicos, así como sobre el sistema financiero y asegurador.

La brecha de protección también se refleja en el mercado asegurador peruano: representa apenas el 2% del PBI, frente al 3,3% en América Latina y al 7,2% a nivel mundial. Además, solo el 24,3% de las carreteras nacionales del país cuenta con cobertura de seguros, según cifras recientes del sector.

Qué recomienda el sector asegurador

Avla Perú plantea a las empresas evaluar sus riesgos, identificar activos y procesos críticos y verificar que las pólizas cubran infraestructura, maquinaria y mercadería. También sugiere contar con proveedores alternativos, rutas de contingencia y planes de continuidad operativa que faciliten la recuperación después de un evento adverso.

La encuesta del BCRP, difundida en septiembre, también identificó los canales de afectación que anticipan las compañías: retrasos o mayores costos logísticos (62%), dificultades para distribuir productos (43%), mayor precio de los insumos (42%) y menor disponibilidad de estos (37%). El 67% espera un aumento de sus costos, aunque el 63% no prevé cambios en sus precios de venta; el 48% anticipa menores ventas y el 46% una reducción de su producción.

En la zona norte, todas las empresas encuestadas esperan alguna afectación. Los principales riesgos señalados son los daños a instalaciones o equipos (77%) y los retrasos o mayores costos logísticos (76%). Además, el 81% prevé menores ventas y el 69% una reducción de su producción, según el BCRP.

Queda por precisar qué porcentaje de esas medidas de protección financiera se concretará antes de la próxima temporada de lluvias y cuántas empresas del norte —la zona más expuesta— accederán efectivamente a una póliza.